یک پسر بعد از کشته شدن پدر و مادرش در صدد انتقام گرفتن از یانکیهاست و در این راه با یک سیاهپوست بنام آیزاک ( جیم براون ) همراه میشود تا انتقام خود را از آنها بگیرد...

در این درام احساسی و جذاب، کارول وایت در نقش مادر مجرد جوانی بازی می‌کند که خود را میان دو مرد گرفتار می‌بیند؛ یک کشیش محلی و یک خواننده فولکلور که هر کدام می‌خواهند او را به جهان‌بینی خود متمایل کنند. این فیلم که مرثیه‌ای برای نسل جوانی است که به دنبال چیزی برای باور داشتن می‌گردد، با حضور روی هارپر، موسیقی‌دان تاثیرگذار سبک فولک‌راک در اولین تجربه بازیگری‌اش ساخته شده است. این اثر به تهیه‌کنندگی جوزف جانی و کارگردانی جان مکنزی، شامل آهنگ‌های جدیدی است که مخصوص فیلم توسط هارپر ساخته شده‌اند.